Peter är en kille som har ett ovanligt husdjur, räven Pax. Peter har tagit hand om Pax sedan  han var en liten rävunge, och de är bästa vänner. Men när Peters pappa ska ut i kriget blir allting förstört. Peter måste flytta till sin farfar som bor många mil bort, men han inte får ta med sig sin vän Pax.
Han tvingas lämna sin älskade räv i skogen för att sedan åka ensam till sin farfar. 
Men hur ska en tam räv som älskar jordnötssmör klara sig själv i skogen bland alla faror som han inte är van vid? Peter klarar inte av att tänka på sin övergivna räv och bestämmer sig att ta sig tillbaka till skogarna för att rädda Pax. 
Kapitlen i boken växlar mellan Peters kamp för att försöka hitta sin räv, och mellan Pax och hans kamp att överleva som en tam räv i en farlig skog där krig och andra faror närmar sig.